​​Наш международный портфель показывает 5.3% доходности vs 2.4% у S&P500

Как всегда, напоминаю дату рождения портфеля – 16 августа 2019. Вы видите, наш портфель отлично проходит трудности текущего рынка. Я считаю, что у нас есть потенциал и в дальнейшие несколько месяцев обыгрывать индекс S&P500. Хотя, это не является основной целью. По возвращении к более или менее стабильной рыночной ситуации, я планирую нарастить долю инструментов с фиксированной доходностью в портфеле.

Теперь несколько слов о внутренностях.

1) 26% нашего портфеля составляет ETF на обратную рыночную волатильность – SVXY. Этот инструмент был добавлен в портфель 18 марта с мотивацией, что волатильность выше крыши и в дальнейшем не может не снижаться. Так и вышло. Наша покупка этого ETF попала аккурат в его локальный минимум цены и после этого только росла. Мы заработали на этом уже более 15%, но SVXY до сих пор находится на 52% ниже своих докоронавирусных максимумов. Тот же S&P500 от максимумов отстает всего на 15%. То есть, рынок растет, но волатильность сходит очень медленно. Для нашего портфеля – это отложенный рост. Неопределенность схлынет, волатильность неминуемо упадет, а наш SVXY вырастет.

2) Почти 12% нашего портфеля приходится на XAR ETF. Это ETF на акции аэрокосмического и оборонного сектора. Я считаю, что такие акции сейчас под наибольшим ударом. Значительная часть бизнеса этих компаний связана с гражданским авиастроением. Период восстановления стоимости этих акций, вероятно, будет дольше прочих. Давайте заменим XAR ETF на SOXX ETF.

Актуальный состав портфеля вы можете посмотреть на картинке, приложенной к посту.

#Авторский #США #Международныйпортфель