«Я недостаточно черный и недостаточно белый». В двадцатом веке не особо жаловали чернокожих. Отдельный сортир, в местах скопления белых лучше не появлятся, легко можно отхватить просто так - сплошная дискриминация и притеснение. Чернокожий музыкант пытается что-то кому-то доказать и отправляется в тур по стране. Люди любят его, но ссать в сортир для белых не дают. Сопровождает героя быдло вышибала, которому нужно кормить семью. У каждого своя история, которые переплетается в единый сюжет.
Режиссер известен нам по хорошим и не очень комедиям. На его счету смешные картины с Джимом Керри. «Золотой глобус» картина уже получила, на очереди «Оскар».