#NOW 📌 ServiceNow - лидер цифровой революции (Gartner 2021). 📌 Почти 80% предприятий из списка Fortune 500 уже используют продукты ServiceNow. Эти компании экономят на расходах в миллионы, а в некоторых случаях даже миллиарды. 🟢 Компания имеет ежегодные темпы роста около 30% и, вероятно, будет расти со среднегодовым темпом роста 25%. 🟢 Отличные результаты за третий квартал: выручка выросла на 32,5%. 🟢 У компании есть долг в размере 1,577 млрд$, что не является риском с учетом ее собственного капитала в 3,5 млрд$ и денежной позиции чуть более 3 млрд$. 🟢 Ожидается, что выручка от подписки превысит 10 млрд$ к 2024 году и 15 млрд$ к 2026 году. 🟢 Маржа свободного денежного потока может вырасти до 33% к 2024 году. 🔴 Цена достигла 17x выручки в 2022 году, что очень рискованно. 🔴 Рост выручки замедляется, что резко ухудшит настроения в условиях роста ставок. 🔴 Продолжающееся увеличение численности персонала оказывает давление на операционную рентабельность ServiceNow. ❓ Что думаете про неё? 👇