Картина рассказывает о его детстве и юности, учёбе и военной службе, начале спортивной карьеры и одержанных победах. Особое внимание уделено отношениям Валерия с его наставником — неуживчивым и конфликтным тренером Григорием Кусикьянцем, разглядевшем в своенравном и не слишком дисциплинированном курсанте военно-морского училища задатки будущего гения мирового бокса.