Взяв на себя роль диванного аналитика, редакция Friends.OCS отметила следующие аспекты работы ИТ-гигантов, которые влияли и, возможно, в будущем ещё повлияют на результаты их деятельности и, как следствие, стоимость акций: 🔸 В IBM показали крайне удачный квартал, который продолжает череду успешных по выручке кварталов и фокус на облака и сервисы через них. 🔸 Netflix ранее заявляли, что ожидали потерю 2 млн подписчиков, однако отток составил около 1 млн, что положительно будет восприниматься инвесторами. Но надо отметить, что отток клиентов наблюдается уже 2-й квартал подряд — это отрицательно скажется на ожиданиях акционеров компании. 🔸 Tesla ведёт себя крайне странно: с одной стороны, продолжает наращивать свою зарядную инфраструктуру для автомобилей (в ущерб магазинам и сервисным центрам), а с другой стороны — компания продала 75% криптовалюты для увеличения собственной ликвидности (для покрытия издержек на различные проекты). В этом смысле прогноз по 50%-му росту производства выглядит некой авантюрой. 🔸 Microsoft ссылается на ковидные ограничения в Китае, что стало причиной падения производства и, как следствие, спроса на ПК с ОС Windows. Также сокращения рекламных бюджетов отразились на деятельности компании LinkedIn, которая недополучила порядка $100 млн в этом квартале и, возможно, продолжит зависеть от данного фактора в следующих кварталах. Потери от закрытия российского офиса составили $126 млн. Особо обратим внимание, что выручка Azure замедлилась до 40% (кварталом ранее рост был 50%). 🔸 Facebook* продолжает страдать от слабого спроса на рекламные услуги (см. LinkedIn) и оттока пользователей из своей основной сети (хотя в этом квартале продемонстрирован рост, на фоне вопросов к Twitter по методике расчёта пользователей мы думаем, что скоро и до Facebook доберутся). 🔸 Google показала достаточно уверенный квартал, который не так уж и просел относительно изменений на рынке рекламы, на которые ссылаются остальные участники. Рост в облачном бизнесе также наводит на мысль, что компания нашла свое место в этом сегменте. 🔸 Apple показала крайне успешный квартал, насколько это возможно в существующих ограничениях логистики и геополитики. Но если посмотреть глубже, то есть 2 аспекта, которые важны для понимания: географические перекосы продаж (снижение продаж на азиатских рынках: -1% в Китае и -15,7% в Японии) и падение (достаточно ощутимое) Mac, iPad (несмотря на собственные M1/M2 чипы) и носимой электроники. 🔸 Yandex отчиталась за первый квартал в рамках последствий геополитических изменений ИТ-ландшафта в стране, и этот квартал оказался очень удачным для компании. На фоне открытых 2000 вакансий можно предположить, что рост продолжится в долгосрочной перспективе. *Meta (Facebook, Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена в РФ. Материалы: - IBM - Netflix - Tesla - Microsoft - Meta - Apple - Alphabet - Yandex