И к годовщине другой победы. 21 ноября 1386 года эмир Тимур осадил Тбилиси, столицу Грузинского царства. Хотя форт был сильным и хорошо защищенным, у Тимура была лучшие инженеры, а также катапульты и пушки. Как только стены форта были ослаблены и образовалась брешь, Тимур собрал своих людей, крича "Аллаху Акбар", что стало сигналом к штурму города. Грузинский царь Баграт V укрепился в цитадели, но в конце концов был схвачен, закован в цепи и доставлен к Тимуру 22 ноября. Тамерлан сдержал данное ранее обещание и сохранил жизнь царю, царице Анне и царевичу Давиду, но приказал своим воинам разграбить Тбилиси. Сообщается, что Тимур призвал грузинского царя принять Ислам, и тот согласился.

Баграт подарил Тимуру кольчугу, которую, по легенде, выковал пророк Давид (Дауд). Довольный, Тимур позволил царю править Грузией как независимому вассалу.