Параллельно с новаторским материалом, создававшимся с музыкантами круга Гиллеспи, Хок работал над своим дебютным альбомом для лейбла Keynote. Удивительным образом на альбоме ему удалось избежать влияния будущих боперов – стилистически Хок как бы умудрялся существовать в двух мирах одновременно, не смешивая между собой их элементы.
Записанный за две сессии двумя разными составами альбом выдержан в традициях камерного джаза эпохи свинга, так что ничего принципиально нового или исторически значимого на нём услышать не удастся. Но хуже он от этого не становится – это по-прежнему первоклассная музыка от первоклассных исполнителей. Тедди Уилсон, Кози Коул и, естественно, сам Хок присутствуют на всех сторонах альбома, Рой Элдридж и Билли Тэйлор помогают им в первой половине, а Израиль Кросби сменяет их во второй. Хок, обычно затмевающий собой всех остальных музыкантов, оставляет здесь достаточно пространства для других солистов. Элдридж блистателен как в дуэтах с лидером (I Only Have Eyes for You), так и в сольных выступлениях (In the Mood for Love). Игру Уилсона замечаешь только с повторного прослушивания, что на первый взгляд вряд ли служит комплиментом, но на самом деле лишь подчёркивает, как органично Тедди умеет заполнять пустоты, оставленные ведущим инструментом. Ну а сам Хок играет с вдохновением и мощью, которые слышны на всех его записях этого периода.