Помимо внешних факторов, вроде появления новых музыкантов, на расцвет оркестра Дюка Эллингтона повлияли и изменения, происходящие внутри самого Дюка. К началу 40-х он наконец оправился от смерти матери, поборол обиду на отказывающихся принимать его большие работы критиков, ушёл от Ирвина Миллса и после невероятно успешных гастролей в Европе наконец обрёл уверенность в правильности выбранного творческого пути.
Одним из символов этой уверенности стало создание ревю Jump for Joy. Ревю сильно отличалось от привычных постановок и содержало очевидный политический посыл, направленный против расизма и сохраняющихся на Юге порядков. Смелый шаг даже привлёк внимание ФБР, уже три года как наблюдавших за Эллингтоном и подозревавших его не то в симпатии к коммунизму, не то ещё в каких-то понятных одним лишь американцам грехах (все файлы сейчас находятся в открытом доступе). Ревю продержалось всего-то чуть более 9 недель, но подарило нам небывалой красоты номер – I Got It Bad and That Ain’t Good с вокалом Айви Андерсон, для которой это, наверное, лучшее выступление во всей карьере.
В 1940 Дюк начал сотрудничать ещё с одним вокалистом – обладателем специфического баритона Хёрбом Джеффрисом. Интересно, что во времена, когда многие цветные актёры и певцы по коммерческим причинам пытались сойти за белых, Джеффрис, в котором африканской крови, похоже, вообще не было, претворялся луизианским креолом, чтобы получить место в чёрных джазовых оркестрах. Его звёздным часом стал великолепно аранжированный Стрэйхорном номер Flamingo.
На обеих записях помимо вокалистов блистает и Джонни Ходжес, который, даже не получая много времени, добавляет нежности и хрупкости в мягкое и густое звучание оркестра.