Апрель 1937, Париж. Сквозь ночной дождь Бенни Картер торопится в студию. Он за океаном уже третий год, но его время здесь подходит к концу – попадать под жернова грядущей европейской катастрофы он не собирается. Не для того он сбежал от своей, американской. В студии его ждёт старый приятель, тоже не один год поколесивший по Европе, – Коулмен Хокинс. Хоук замечает, как неумолимо джаз, ещё несколькими годами ранее почти не выбирающийся за пределы Гарлема, распространился по свету. Могли ли они с Бенни тогда представить, что будут записываться в Париже! Внутри стоит тяжёлый запах французских сигарет. Их курит Джанго Рейнхардт. С Картером он перекидывается лишь парой слов, на английском Джанго не говорит, а французского Бенни не знает. Впрочем, их музыка в любом случае объясняет всё лучше любых слов. Вечный напарник Джанго Стефан Граппелли в этот раз за фортепиано, для его знаменитой скрипки места в аранжировке Картера не нашлось. Сегодня только ритм и саксофоны.
Начинают стандартнее некуда – Honeysuckle Rose. Тема без лишних изысков обозначается секцией саксофонов, после чего вступает Коулмен Хокинс, или вернее человек, ранее известный как Коулмен Хокинс, потому как звучит он совершенно по-новому. Такой искромётной лёгкости Хоук ещё никогда не достигал! В его импровизации всё столь стройно, понятно и в то же время преисполнено деталями, будто сама природа создала это соло. Джанго и Бенни короткими зарисовками напоминают о себе, но оправиться от выступления Хоука у слушателя уже не получается – это запись принадлежит одному только Хокинсу.
На записанной следом Crazy Rhythm интереснее звучит уже Картер. Его соло на альт-саксе (третье по счёту, первые два сыграны местными саксофонистами) открывается фразами, своей воздушностью напоминающие о Янге, а продолжается беглым стаккато в стиле Хокинса. Сам Хоук солирует во второй части композиции, вновь изящно и спокойно отрываясь от земли под бодрый ритм французских цыган. Что Картер, что Хокинс будто-бы переоткрыли самих себя во время своего пребывания в Европе. Видимо, порой, чтобы сделать шаг вперёд, нужно сначала сделать шаг в сторону...