1️⃣9️⃣3️⃣4️⃣Армстронг по-прежнему прятался от неприятностей в Европе, но беды настигли его и там. Беспощадный график выступлений, составленный жадным до наживы менеджером Джонни Коллинсом, в очередной раз усугубил состояние губ Сатчмо. Все доктора в один голос предписывали ему отказ от трубы, но он продолжал играть через боль, пока во время одного из концертов не обнаружил, что его белая рубашка покраснела от залившей её крови. Армстронг вынужден был взять давно назревшую паузу, – он уволил Коллинса и почти на год уехал зализывать раны в Париж.
Во Франции он выступал значительно реже, а в студии оказался так и вовсе лишь однажды – с бэндом, состоявшим в основном из переехавших в Европу американцев. Одним из них был имевший определённый успех в старом свете джазовый пианист Херман Читтисон, своим стилем чем-то напоминающий Хайнса времён Hot Seven. Из всех сделанных в парижский период записей выпущена в то время была только двухчастная On The Sunny Side Of The Street. Композицию эту Сатчмо исполнял уже несколько лет, но записать решился впервые. Под типичный нудноватый аккомпанемент саксофонов и изобретательно разбросанные ноты Читтисона Армстронг поначалу звучит так, словно проблемы со здоровьем остались далеко позади, но уже ко второй части (особенно к экспрессивной коде) становится очевидно, что привычная бьющая ключом энергия, исходящая от его игры, идёт на спад. Мощь, к которой приучили нас записи начала 30-х, куда-то подевалась. Армстронг будто бы делает то же самое, что и раньше, только теперь вместо лёгкости и спонтанности в этом слышатся усилие и преодоление.