С каждой новой записью Сатчмо всё лучше понимал, что Армстронг-лирик интересен публике не меньше, а то и больше, чем Армстронг-шоумен. Всё чаще в выборе композиций он обращался к романтическим номерам, и как правило это приносило успех. Взять хотя бы его безумно популярную версию All Of Me.
Словно следуя словам песни, он отдаёт себя слушателям без остатка. Уже во время открывающего запись мелодраматичного соло приглушённой трубы обычно экономный Сатчмо не жалеет нот. В вокальной партии его голос начисто лишён какой-либо комичности и преисполнен серьёзности. Ну а когда его труба освобождается от сковывающей её сурдины, нам наконец открывается подлинная глубина его чувства. Идеальная песня о любви на все времена.