Владелец «Муз ТВ» привлечет на американской бирже $250 млн

Иван Таврин готовит публичное размещение на американской бирже NASDAQ своей компании. Активов у нее пока нет — деньги нужны для будущих сделок. Бывший партнер Алишера Усманова рассчитывает выручить в ходе IPO не менее $250 млн.
Принадлежащая Ивану Таврину Kismet Acquisition One Corp. подала в Комиссию по ценную бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение IPO, следует из документов. В ходе размещения зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания намерена привлечь не менее $250 млн. Инвесторам будут предложены 25 млн акций по $10 за бумагу. Дополнительно компания может привлечь еще не менее $20 млн от владельца Kismet Acquisition One Corp. Ивана Таврина позднее, следует из документов SEC.
Таврин отказался от комментариев. Организаторы размещения — Credit Suiess и Bank of America.
Рыночная капитализация Kismet Acquisition One Corp. после IPO может составить $318 млн, указывает «Ренессанс Капитал». При этом у созданной Тавриным компании фактически нет никаких активов кроме привлеченных от инвесторов средств — это так называемая Special Purpose Acquisition Company (SPAC) — компания, которая привлекает инвестиции для еще не осуществленных сделок.
Основной владелец SPAC начинает поиск актива или бизнесов одного направления (по правилам размещения, не менее 80% привлеченных SPAC средств вкладывается в один актив, остальные — в компании аналогичного профиля), в который он вложат средства, только после размещения на бирже.
Среди возможных секторов для инвестиций в проспекте эмиссии указаны инфраструктура для телекома, интернет и технологии, потребительские товары и услуги. Если Kismet не сможет в течение 24 месяцев приобрести актив, он должна будет выкупить все размещенные акции. При этом для одобрения сделки компании потребуется согласие владельцев более 9 млн или 36,5% от всего размещения.
Как уточняет источник РБК, близкий к бизнесмену, ожидается, что размещение состоится в первую неделю августа. Он также указывает на то, что по правилам размещения, на момент привлечения средств, у владельцев компании — не может быть договоренности о конкретной сделке, только «планы и идеи». «Основная перспектива для инвесторов — это дальнейшее приобретение какой-то, например, непубличной компании — обычно по стоимости она превосходит объем SPAC в 3-4 раза, что позволяет им при сделке или получить доход на выходе из состава акционеров или акции в публичном активе большей стоимости», — поясняет он.