1. Breadcrumb Trail (0:00) - песня о первой любви и сексе. Парень встречает на карнавале молодую гадалку и вместо разговоров о будущем он предлагает прокатиться на американских горках.
2. Nosferatu Man (5:56) – о принятии своей холодной и замкнутой природы, приносящей страдания близкому человеку, ради получения силы вампира.
3. Don, Aman (11:31) – об одиноком человеке на вечеринке, который понял что его единственный друг это он сам.
4. Washer (18:01) – письмо к девушке о расставании с ней и со своим прошлым.
5. For Dinner... (26:52) – инструментальный антракт для размышлений перед последней песней.
6. Good Morning, Captain (31:59) – самая эмоциональная песня на альбоме. Корабль детства потерпел крушение во время шторма и все друзья капитана ушли с головой в мутную воду взрослой жизни, но он отчаянно продолжает цепляться за свою юность.