Когда к нам обращаются клиенты, у которых уже открыт счёт и сформирован портфель, мы предлагаем им 3 варианта сопровождения их инвестиций: 1. Клиент всё делает самостоятельно: изучает информацию; ищет решения по своим инвестиционным запросам; делает ребалансировку портфеля; выбирает, какие активы добавить в свой портфель, а какие убрать; – то есть никаких затрат на консалтинг нет. Клиент – самостоятельный инвестор. 2. Если клиент не уверен в своих силах и знаниях для самостоятельного управления портфелем, то, когда у него набирается достаточное количество вопросов, он обращается за финансовой консультацией или ребалансировкой своего портфеля. С какой частотой клиенту будет необходимо обращаться к консультанту – решает он сам по мере накопления вопросов. 3. Клиент выбирает услугу Индивидуальное сопровождение клиента. Все рекомендации, отчётность, информацию по портфелю и т.д. клиент будет получать от выбранного финансового консультанта. Инициативу проявляет сам консультант. Это принципиальное отличие третьего варианта от предыдущих. В новой статье Виталия Рунцо речь пойдёт о третьем пути, то есть об услуге “Индивидуальное сопровождение клиента”: lkapital.ru/2021/11…a-usluga