​​Бумаги Ozon упали после объявления о выпуске облигаций: чего испугались инвесторы

Ozon объявил о выпуске конвертируемых в ADS облигаций на $650 млн. Сразу после появления сообщения бумаги компании упали более чем на 5%. Чего испугались инвесторы и есть ли риски?

Ozon объявил о планах выпустить конвертируемые облигации на $650 млн c погашением в 2026 году. Диапазон ставки — 1,625-2,125%. Погасить их можно будет акциями компании, деньгами или сочетанием того и другого, следует из пресс-релиза Ozon.

Начальная стоимость конвертации будет установлена с премией в размере 40-45% к средней рыночной цене ADS на торгах 17 февраля. Техническое размещение бумаг пройдет 24 февраля. Организаторами сделки выступают Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Что произошло