Morningstar запускает ESG 401(k) Morningstar запускает первый комплексный план ESG 401(k), предназначенный для мелких работодателей с коротким списком фондов, проверенных Morningstar Investment Management. Компания вместе с Plan Administrators, Inc. (PAi) впервые объявила о плане, известном как план объединенных работодателей или PEP, в октябре 2021 года. Запуск на этой неделе совпадает с вступлением в силу нового правила ESG Министерства труда, которые позволяют планировать учитывать факторы ESG, включая варианты инвестирования по умолчанию, которые чаще всего представляют собой фонды с установленной датой. «Это привлечет определенный круг инвесторов, которые исторически могли быть в стороне», — сказал Брок Джонсон, президент по глобальным пенсионным решениям и решениям для рабочих мест в Morningstar. «Они могут не чувствовать никакой связи со своими деньгами, и ESG дает им возможность увидеть, что делают их деньги». План включает в себя 10 взаимных фондов США от нескольких поставщиков: Parnassus, Boston Trust Walden, Calvert, TIAA, Fidelity, Vanguard и RBC. У Morningstar также есть настраиваемый параметр целевой даты, который использует эти средства в качестве базовых инвестиций.