1. «Задверье» – гротеск про русский абсурд 2. «Я – рыба» – ктулху-экспрессионизм о водяной сущности живого, нарисовано чем-то похожим на мелки 3. «Собаки пахнут морем» – импрессионистическая яркая зарисовка, похоже на гуашь. Ощущение жизни, рифмуется с предыдущим мультфильмом. 4. «Снег идёт » – простенькая иллюстрация на стих Пастернака от Союзмультфильма 5. «Чужой хлеб» – новелла о путешествии хлеба в блокадном Ленинграде. Анимация скорее компьютерная. 6. «Начало света» – метафоричная история сотворения мира и жизни, вечное дробление пар мужского/женского, перенесенное на механику мироздания. Полуабстрактные световые пятна. Весьма впечатляюще. 7. «Ой чие ж то жито» - кибелическая по духу зарисовка про украинского мужчину, гибнущего под цветущей феминностью. 8. «Две сестры» – ещё одна история про столкновение мужского и женского, приподносящееся как источник холода, губящего всяческий огонь. Любопытно, что огнем балуются именно женщины, а мужское выглядывает из древесного мрака. 9. «Pudelki» – совсем уж бессюжетный импрессионизм про жизнь цветовых пятен. 10. «За забором» – иллюстрация на рассказ о девочке, живущую в интернете. Любопытная стоп-моушен анимация, частично выполнения проволокой. 11. «У всех мужчин должны быть туфли» – ещё один иллюстрированный раз про трансгендера, выполненный карандашом с долей юмора. 12. «Огурцы» – конфликт человека и огурца. 13. «Горю!» – на просторах российского города весело сгорает человек. Анимация довольно милая.